CRM de clientes e contactos
Ficha única por cliente: contactos, presupuestos, facturas, contratos, pagos y documentos en un solo sitio. Se acabó tener el cliente en un Excel, el presupuesto en el email y el contrato en una carpeta que solo conoce una persona.
Tudo o que precisa neste módulo
Ficha completa del cliente
Datos fiscales, contactos, presupuestos, facturas, contratos, gastos asociados y documentos. Toda la relación comercial en una pantalla.
Contactos por cliente
Varias personas por cuenta: quién aprueba, quién paga y quién recibe las facturas. Cada email llega a quien corresponde.
Segmentación y listas
Filtra por actividad, facturación, zona o estado de pago. Crea listas dinámicas para campañas y seguimiento comercial.
Importación desde Excel/CSV
Sube el Excel que usáis ahora y migra tu cartera de clientes en minutos. Nuestro equipo os ayuda con la importación inicial.
Documentos por cliente
Contratos, ofertas y documentación del cliente archivados en su ficha, con control de acceso por rol.
RGPD y control de acceso
Permisos por rol y trazabilidad de accesos. Cumples el RGPD con datos de clientes sin esfuerzo extra.
Informes de cartera
Altas, bajas, facturación por cliente y clientes sin actividad. Exporta a Excel o PDF para dirección.
Di adiós al Excel de clientes definitivamente
Toda la cartera de clientes en un único sistema
Sabes al momento qué clientes están al día de pago
El historial completo de cada cuenta, en un clic
Cumples el RGPD con datos de clientes sin esfuerzo extra
Si alguien deja la empresa, la información se queda
Acceso desde el móvil, en la oficina o en la visita
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Orçamentos
Orçamentos profissionais em minutos: envio por email, aceitação online e conversão em fatura num clique.
→Faturação eletrónica VeriFactu
Faturas, notas de crédito e simplificadas conformes ao VeriFactu. Envio automático por email e QR de pagamento no PDF.
→Cobranças, SEPA e reconciliação
Débito direto por remessas SEPA, pagamento com cartão e reconciliação bancária automática. Sabe o que está cobrado sem cruzar folhas de cálculo.
→Contacte-nos para mais informações sobre CRM de clientes e contactos
Sem cartão · Sem permanência · Cancele quando quiser