Todo o que necesitas neste módulo
Ficha completa do cliente
Datos fiscais, contactos, orzamentos, facturas, contratos, gastos asociados e documentos. Toda a relación comercial nunha pantalla.
Contactos por cliente
Varias persoas por conta: quen aproba, quen paga e quen recibe as facturas. Cada email chega a quen corresponde.
Segmentación e listaxes
Filtra por actividade, facturación, zona ou estado de pagamento. Crea listaxes dinámicas para campañas e seguimento comercial.
Importación desde Excel/CSV
Sobe o Excel que usades agora e migra a túa carteira de clientes en minutos. O noso equipo axúdavos coa importación inicial.
Documentos por cliente
Contratos, ofertas e documentación do cliente arquivados na súa ficha, con control de acceso por rol.
RXPD e control de acceso
Permisos por rol e trazabilidade de accesos. Cumpres o RXPD con datos de clientes sen esforzo extra.
Informes de carteira
Altas, baixas, facturación por cliente e clientes sen actividade. Exporta a Excel ou PDF para dirección.
Dille adeus ao Excel de clientes definitivamente
Toda a carteira de clientes nun único sistema
Sabes ao momento que clientes están ao día de pagamento
O historial completo de cada conta, nun clic
Cumpres o RXPD con datos de clientes sen esforzo extra
Se alguén deixa a empresa, a información queda
Acceso desde o móbil, na oficina ou na visita
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Orzamentos
Orzamentos profesionais en minutos: envío por email, aceptación en liña e conversión a factura nun clic.
→Facturación electrónica VeriFactu
Facturas, rectificativas e simplificadas conforme a VeriFactu. Envío por email automático e QR de pagamento no PDF.
→Cobros, SEPA e conciliación
Domiciliación por remesas SEPA, pagamento con tarxeta e conciliación bancaria automática. Sabes que está cobrado sen cruzar Excels.
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