Tot el que necessites en aquest mòdul
Fitxa completa del client
Dades fiscals, contactes, pressupostos, factures, contractes, despeses associades i documents. Tota la relació comercial en una pantalla.
Contactes per client
Diverses persones per compte: qui aprova, qui paga i qui rep les factures. Cada email arriba a qui toca.
Segmentació i llistes
Filtra per activitat, facturació, zona o estat de pagament. Crea llistes dinàmiques per a campanyes i seguiment comercial.
Importació des d'Excel/CSV
Puja l'Excel que feu servir ara i migra la teva cartera de clients en minuts. El nostre equip us ajuda amb la importació inicial.
Documents per client
Contractes, ofertes i documentació del client arxivats a la seva fitxa, amb control d'accés per rol.
RGPD i control d'accés
Permisos per rol i traçabilitat dels accessos. Compleixes el RGPD amb dades de clients sense esforç extra.
Informes de cartera
Altes, baixes, facturació per client i clients sense activitat. Exporta a Excel o PDF per a direcció.
Digues adeu a l'Excel de clients definitivament
Tota la cartera de clients en un únic sistema
Saps a l’instant quins clients estan al dia de pagament
L'historial complet de cada compte, amb un clic
Compleixes el RGPD amb dades de clients sense esforç extra
Si algú deixa l'empresa, la informació es queda
Accés des del mòbil, a l'oficina o durant la visita
Altres mòduls que et poden interessar
Pressupostos
Pressupostos professionals en minuts: enviament per email, acceptació en línia i conversió a factura amb un clic.
→Facturació electrònica VeriFactu
Factures, rectificatives i simplificades conformes a VeriFactu. Enviament per email automàtic i QR de pagament al PDF.
→Cobraments, SEPA i conciliació
Domiciliació per remeses SEPA, pagament amb targeta i conciliació bancària automàtica. Saps què està cobrat sense creuar Excels.
→